接屋頂上的狂歡 | 封面故事（6）

原創(chuàng) 嚴(yán)凱 周夫榮 中國(guó)企業(yè)家雜志 2018-03-19

接屋頂上的狂歡 | 封面故事（5）

此外，除了戶用項(xiàng)目外，需要國(guó)家補(bǔ)貼的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目均需納入規(guī)模管理。“也就是說(shuō)，以后會(huì)像地面一樣要指標(biāo)了。”唐榮孚說(shuō)，這顯然與2016年下發(fā)的《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》相背。

一位行業(yè)專家甚至認(rèn)為，若新規(guī)確定工商業(yè)光伏項(xiàng)目不能選擇全額上網(wǎng)，只能采用自發(fā)自用模式，且納入指標(biāo)管理，將是我國(guó)分布式發(fā)展的當(dāng)頭一棒。

“因?yàn)槲覈?guó)分布式光伏發(fā)展前期主要依托工商業(yè)屋頂?shù)拈_(kāi)發(fā)建設(shè)，而工商業(yè)屋頂?shù)拈_(kāi)發(fā)主要采用‘全額上網(wǎng)’模式。”上述專家稱。

對(duì)于50%的上網(wǎng)比例，唐榮孚認(rèn)為很難做到。

“我們（協(xié)鑫新能源）前期做的項(xiàng)目中，有些自發(fā)自用比例能夠高達(dá)80%~90%，但大部分是很難達(dá)到這個(gè)要求的，比如說(shuō)物流地產(chǎn)項(xiàng)目，自我消納能力有限。”唐榮孚說(shuō)。

據(jù)上述參加能源局會(huì)議的人士透露，協(xié)鑫、隆基、晶科的代表均在會(huì)上發(fā)表了統(tǒng)一的意見(jiàn)，即希望在《管理辦法》正式出臺(tái)前要有個(gè)過(guò)渡期。

國(guó)家能源局之所以一改2016年的扶持態(tài)度，轉(zhuǎn)而限制工商業(yè)分布式的發(fā)展，與分布式在2017年發(fā)展“過(guò)熱”有關(guān)。

官方數(shù)據(jù)顯示，2017年全年新增裝機(jī)量約53吉瓦，同比增長(zhǎng)超過(guò)53.6%，累計(jì)裝機(jī)量130.25吉瓦。其中，分布式光伏裝機(jī)19.44吉瓦，同比增長(zhǎng)3.7倍，累計(jì)29.66吉瓦。

“按照‘十三五’規(guī)劃，我國(guó)到2020年分布式光伏的目標(biāo)是做到110吉瓦，按照現(xiàn)在的增速，太快了。”石磊說(shuō)。在他看來(lái)，這是能源局“出手”的原因。

唐榮孚認(rèn)為，另一個(gè)限制分布式原因跟可再生能源補(bǔ)貼資金缺口過(guò)大有關(guān)。“市場(chǎng)空間的問(wèn)題解決之后，補(bǔ)貼拖欠就是目前最大的問(wèn)題。”

據(jù)王斯成介紹，截至2017年底，可再生能源補(bǔ)貼資金拖欠高達(dá)1100億元，預(yù)計(jì)2020年補(bǔ)貼資金缺口將超過(guò)3000億元。

良幣驅(qū)逐劣幣

對(duì)于2018年，劉冬生寄予厚望。但他也明顯感覺(jué)到，戶用光伏市場(chǎng)正在悄悄地發(fā)生著他所不知道的變化。

這種變化或許來(lái)自于，在政策扶持和市場(chǎng)引導(dǎo)下，越來(lái)越多實(shí)力雄厚的大公司開(kāi)始在戶用光伏市場(chǎng)發(fā)力，它們會(huì)在很短的時(shí)間內(nèi)擠壓經(jīng)銷商的空間。

在于大鵬看來(lái)，戶用光伏市場(chǎng)類似于家電行業(yè)，遲早會(huì)迎來(lái)品牌時(shí)代。“過(guò)去很多人會(huì)去攢電腦，當(dāng)品牌電腦的價(jià)格開(kāi)始跟攢機(jī)上的價(jià)格一樣時(shí)，就不會(huì)再有人去買(mǎi)組裝機(jī)了。”于大鵬說(shuō)。

隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》記者說(shuō)，如果說(shuō)過(guò)去分布式市場(chǎng)是“劣幣驅(qū)逐良幣”，那么2018年將會(huì)是“良幣驅(qū)逐劣幣”。

早在去年7月18日，隆基就以實(shí)際行動(dòng)對(duì)“劣幣”宣戰(zhàn)。當(dāng)時(shí)，李振國(guó)當(dāng)著眾多業(yè)內(nèi)權(quán)威專家的面，直接宣布分布式光伏已經(jīng)進(jìn)入3.0時(shí)代。

“分布式3.0”是隆基在分布式領(lǐng)域內(nèi)首次提出的概念，其最大特征是單一組件功率將達(dá)到300瓦以上。過(guò)去，分布式市場(chǎng)充斥著低質(zhì)低價(jià)低功率產(chǎn)品。

在李振國(guó)看來(lái)，分布式應(yīng)該是一個(gè)B2C的行業(yè)，應(yīng)用在屋頂分布式的產(chǎn)品應(yīng)該更加高效、更加安全、更加美觀。但現(xiàn)實(shí)卻與之相反。

他當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)，在提出分布式3.0之后，到2018年一季度，整個(gè)分布式市場(chǎng)超過(guò)三分之一的產(chǎn)能都會(huì)是300瓦以上的組件。

同樣計(jì)劃在分布式市場(chǎng)推出功率在300瓦以上組件的公司還有阿特斯。作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，阿特斯向來(lái)以穩(wěn)健示眾。

在分布式光伏領(lǐng)域，阿特斯擁有9年的海外開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，其推出的“Sungarden”戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)整體解決方案在加拿大和日本是業(yè)內(nèi)公認(rèn)性價(jià)比最高的戶用系統(tǒng)之一。2009年至今，阿特斯累計(jì)為超過(guò)10萬(wàn)國(guó)外家庭提供并安裝了太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)。

“日本客戶是世界上最挑剔的客戶，但被我們征服了。”石磊說(shuō)。

盡管擁有豐富的海外戶用市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，但在國(guó)內(nèi)，阿特斯在戶用光伏市場(chǎng)的布局顯得謹(jǐn)慎許多。該公司直到2017年10月17日，才決定把“Sungarden”推廣到國(guó)內(nèi)，并決定在戶用光伏市場(chǎng)推廣功率超過(guò)300瓦的組件產(chǎn)品。

在挑選經(jīng)銷商方面，阿特斯更加重視質(zhì)量。四個(gè)月來(lái)，阿特斯總共才篩選了18家經(jīng)銷商。

“從組件的銷售，到整個(gè)系統(tǒng)的銷售操作還是不同，先把這18家服務(wù)好，先把發(fā)貨、付款等各個(gè)環(huán)節(jié)捋順，然后有計(jì)劃地再推出第二撥。”石磊說(shuō)。

在石磊看來(lái)，中國(guó)的戶用光伏市場(chǎng)未來(lái)一定會(huì)形成幾家大的品牌，市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)每年在100萬(wàn)戶左右，大概5吉瓦。這些大品牌在其中的份額在8萬(wàn)~10萬(wàn)戶/年。很顯然，阿特斯希望能夠成為這個(gè)市場(chǎng)的排頭兵。

按照規(guī)劃，阿特斯計(jì)劃未來(lái)三年每年發(fā)展300家經(jīng)銷商，累計(jì)經(jīng)銷商規(guī)模在1000家左右，并計(jì)劃構(gòu)建一個(gè)O2O的服務(wù)平臺(tái)。

據(jù)石磊介紹，這個(gè)O2O服務(wù)平臺(tái)能夠管控經(jīng)銷商從接觸客戶開(kāi)始，包括勘察屋頂、方案設(shè)計(jì)、安裝施工等整套解決方案都實(shí)現(xiàn)線上線下打通。

“比如說(shuō)安裝材料，每個(gè)配件都有自己的碼，在安裝的時(shí)候掃一下，就知道它是從哪個(gè)庫(kù)里出來(lái)的了。”石磊說(shuō)。

同樣預(yù)感到這種變化的還有歐陽(yáng)家淦，他現(xiàn)任廣州三晶電氣股份有限公司總經(jīng)理。

憑借戶用市場(chǎng)的爆發(fā)及提早布局，三晶逆變器去年出貨12萬(wàn)套。據(jù)歐陽(yáng)家淦透露，三晶電氣去年?duì)I收翻番，2018年的目標(biāo)是10億元。

但戶用光伏市場(chǎng)逆變器產(chǎn)品同質(zhì)化越來(lái)越嚴(yán)重，如何構(gòu)建三晶的“護(hù)城河”是歐陽(yáng)家淦想的最多的問(wèn)題。為此，歐陽(yáng)家淦搭建了一個(gè)30多人的互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)出了一款自營(yíng)、加盟、和第三方共存的“晶太陽(yáng)”運(yùn)維平臺(tái)。

在協(xié)鑫總部一個(gè)會(huì)議室內(nèi)，協(xié)鑫智慧能源互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部副總裁施蔚東則與唐榮孚面對(duì)面地聊起了未來(lái)的合作空間。過(guò)去他們各自為戰(zhàn)，盡管在一個(gè)樓里辦公，但相互交流得并不充分。

在工商業(yè)屋頂發(fā)電即將被“限容”時(shí)，協(xié)鑫智慧能源正在摸索的微電網(wǎng)或許能夠解決這個(gè)難題。

“我們還有售電業(yè)務(wù)，比如說(shuō)，唐總開(kāi)發(fā)出來(lái)（工商業(yè)屋頂）電站，完全可以交給我們嘛，我可以利用我的資源幫你賣(mài)電。”施蔚東說(shuō)。

“這個(gè)很好，看來(lái)以后我們要多交流。”唐榮孚笑著說(shuō)。

所有人都知道，行業(yè)的大洗牌已經(jīng)來(lái)臨，集體狂歡的日子也將一去不復(fù)返。